नेस्ले इंडिया का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा।

चालू वित्त वर्ष (2021-22) की पहली तिमाही में नेस्ले इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट ने मुनाफा कमाया है। नेस्ले इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक ने जहां मामूली प्रदर्शन किया है, वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट ने बहुत अच्छे नतीजे दिए हैं। इन तीन शेयरों के प्रति निवेशकों का क्या रवैया होना चाहिए? आइए जानते हैं इस पर विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं।

कंपनी- नेस्ले इंडिया – रेटिंग – होल्ड (आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज)

नेस्ले इंडिया ने जून तिमाही में 538.58 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है। यह पिछले वित्त वर्ष की जून तिमाही के मुकाबले 10.6 फीसदी ज्यादा है। लेकिन मार्च तिमाही के मुकाबले कंपनी के मुनाफे में 10.5 फीसदी की कमी आई है। मार्च तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 602.25 करोड़ रुपये था। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि कंपनी की घरेलू रेवेन्यू ग्रोथ महज 14 फीसदी रही है, जो बहुत अच्छी नहीं है। ग्रॉस मार्जिन अच्छा रहा है लेकिन लॉजिस्टिक्स खर्च बढ़ने और लोगों के खर्च पर अंकुश लगाने के कारण कंपनी का एबिटडा दबाव में है। हालांकि कंपनी की 26 अरब रुपये की निवेश योजना पटरी पर है और इसमें से 10 अरब रुपये का निवेश चल रहा है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इस शेयर को लंबी अवधि के लिए रखने को कहा है। उन्होंने कहा है कि देश में पैकेज्ड फूड की खपत बढ़ेगी। इसके अलावा कंपनियों का अपने ब्रांड पर निवेश भी बढ़ने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा और ई-कॉमर्स पर भी जोर दिया जाएगा। कंपनी अपने कैपेक्स में भी विस्तार कर रही है, इसलिए इस शेयर को होल्ड किया जा सकता है।

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कंपनी – आईसीआईसीआई बैंक – रेटिंग – खरीदें (नोमुरा)

आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे के बाद नोमुरा ने अपनी BUY रेटिंग बरकरार रखी है। नोमुरा के मुताबिक, बाजार की उम्मीदों के मुकाबले बैंक का नॉन परफॉर्मिंग लोन बढ़ रहा है। जहां प्रबंधन को रिकवरी और संग्रह के रुझान का भरोसा है, वहीं बाजार की नजर अपने परिचालन लाभ वृद्घि पर बनी रहेगी।

आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले साल की तुलना में कोर प्री-प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 23 फीसदी की वृद्धि की घोषणा की है। NII में वृद्धि के कारण इसमें वृद्धि हुई है। फंड की लागत कम होने से बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन 3.89 फीसदी बढ़ा। पिछली तिमाही की तुलना में इसमें 13 आधार अंक की कमी आई है। नोमुरा ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएस में तीन फीसदी की कटौती की है। उनका कहना है कि कर्ज की लागत बढ़ेगी और कर्ज की मांग कम रहेगी। फिर भी, इसने ICICI बैंक की BUY रेटिंग को बरकरार रखा है।

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कंपनी- अल्ट्राटेक सीमेंट- रेटिंग- खरीदें (एडलवाइस)

अल्ट्राटेक सीमेंट की चौथी तिमाही (2021-22) के नतीजे बेहतरीन रहे हैं। तमाम मुश्किलों (कोरोना लॉकडाउन) के बावजूद इसने वॉल्यूम, रियलाइजेशन, कॉस्ट फ्रंट पर अच्छा प्रदर्शन किया और इसकी कमाई (एबिटा) ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। एडलविस का कहना है कि एबिटा में उसके 19 फीसदी ग्रोथ के अनुमान से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है।

कंपनी के सीमेंट की कीमतों ने मजबूती दिखाई है। इसलिए वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 में इसका एबिटा 7 फीसदी तक बढ़ सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट और उसकी अन्य सीमेंट कंपनियों के अच्छे प्रदर्शन से मुश्किल समय में भी सीमेंट कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है। कोरोना के मामले में आई भारी कमी ने कंपनी के डिमांड आउटलुक को और भी बेहतर कर दिया है. इसलिए अल्ट्राटेक सीमेंट को 8,627 के टारगेट प्राइस के साथ BUY रेटिंग दी जा रही है।

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